哥也操 洛凯股份: 洛凯股份：向不特定对象刊行可治愈公司债券刊行效果公告
发布日期：2024-10-25 19:00 点击次数：87
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-037
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可治愈公司债券刊行效果公告
保荐东说念主（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何失误纪录、误导性述说
简略首要遗漏，并对其履行的果然性、准确性和完好性承担法律包袱。
进军履行领导：
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象发
行可治愈公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）已得回中国证券监督措置
委员会证监许可〔2024〕1212 号文甘愿注册。中泰证券股份有限公司（以下简
称“中泰证券”、“主承销商”或“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主
承销商）。本次刊行的可转债简称为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。
类别 认购数目（手） 覆没认购数目（手）
原鼓舞 360，986 0
网上社会公众投资者 41，501 944
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数目 944
（覆没认购总和量）
刊行数目野心 403，431
本次刊行的可转债界限为 40，343.10 万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余
额部分（含原鼓舞覆没优先配售部分）袭取网上通过上海证券交游所（以下简称
“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的容颜进行。若认购不及 40，343.10
万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原鼓舞优先配售效果
本次刊行原鼓舞优先配售的缴款职责已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）松手，
配售效果如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓舞 360，986 360，986，000
二、本次可转债网上认购效果
本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞覆没优先配售部分）的网上
认购缴款职责已于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）松手。保荐东说念主（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购
情况进行了统计，效果如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 覆没认购数目 覆没认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 41，501 41，501，000 944 944，000
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
本次网上投资者覆没认购数目全部由保荐东说念主（主承销商）包销，包销数目为
款认购的资金扣除尚未支付的承销及保荐用度（不含升值税）后一皆划转至刊行
东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保
荐东说念主（主承销商）指定证券账户。
四、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）相关容颜
地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
相关电话：0519-88794263
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
相关电话：010-59013948、010-59013949
相关东说念主：成本市集部
刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债
券刊行效果公告》之盖印页）
刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债
券刊行效果公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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