申港证券股份有限公司刘宁近期对爱旭股份进行接洽并发布了接洽呈报《初度隐敝呈报：千里舟侧畔千帆过 敢为雄风引新潮》，本呈报对爱旭股份给出买入评级，觉得其主义价位为13.60元勾引 porn，现时股价为10.03元，预期高涨幅度为35.59%。
爱旭股份(600732) 投资摘抄： 从光伏产业链产物价钱、联系企业财务数据、光伏行业市集发扬来看，2024是行业悲不雅厚谊不休开释，不休筑底的一年，行业急需破局： 多晶硅、硅料、电板片：2024上半年价钱降幅光显，下半年基本踏实。 组件：本年前三季度价钱抓续着落，10月止住跌势，有所企稳。 硅料硅片行业：2024Q1~3，营业收入为1137.9亿元，同比着落42.7%，归母净利润为-145.3亿元，同比着落149.3%。 光伏电板组件行业：2024Q1~3，营业收入为3580.9亿元，同比着落24.9%，归母净利润为-103.5亿元，同比着落126.1%。 放置2024年12月20日，SW硅料硅片、SW光伏电板组件、SW逆变器、SW光伏辅材、SW光伏加工开采、SW电力开采、沪深300，本年的涨跌幅别离为-22.9%、-18.9%、-19.0%、10.2%、-25.5%、10.5%、19.2%，通盘光伏子行业均跑输电力开采行业以及沪深300，其中仅光伏辅材行业为正收益。供给端：近期，国内不休出台联系战略，助力淘汰过时产能、空洞供给端“无序彭胀”。 需求端：光伏发电经济性助力需求抓续开释。 电板和组件行为有望领先反弹： 电板片价钱还是领先反弹：2024年10月23日~12月18日，TOPCon电板片（182mm）和Topcon电板片(G12)价钱涨幅别离1.9%、1.1%；多晶硅料（缜密料）和单晶硅片（182mm/50um）价钱别离着落2.5%、4.2%。 从供需和本钱两方面看，在产物供给较充裕的要求下，重心企业时常在市占率和本钱方面有上风，联系产物价钱受重心企业本钱影响较大。 咱们弃取光伏产业链中不同行为的重心企业，比拟它们联系产物的毛利率，以此接洽它们本钱对子系产物价钱的因循，以及预测异日联系产物价钱的变化。 工业硅：从合盛硅业2024H1、29.5%的较高的毛利率角度看，咱们觉得在供给较充裕要求下，工业硅价钱仍有着落空间。 多晶硅：跟着技能跳动，颗粒硅有望带动多晶硅本钱持续着落。 硅片/电板片/组件：工业硅/多晶硅价钱着落，硅片/电板片/组件本钱将裁汰，盈利空间有望树立及扩展。 BC电板性能优异，有望成为新的主流产物，爱旭股份行为BC电板领跑者，有望在行业以弱胜强、产能出清之际，否去泰来，引颈新潮水。 投资提倡： 瞻望2024-2026年公司营收别离为117/270/323亿元，同比增长-57%/131.4%/19.5%，归母净利润别离为-26.5/12.5/23.9亿元，同比增长-450.3%/-147.2%/91.1%。 遴荐公司2025年20倍PE，公司2025年合理股价为13.60元，初度隐敝给以“买入”评级。 风险辅导： 国外交易保护风险，光伏装机不足预期风险，盈利预测中假定偏离信得过情况。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较勾引 porn，太平洋梁必果接洽员团队对该股接洽较为深刻，近三年预测准确度均值为79.39%，其预测2024年度包摄净利润为盈利18.71亿，字据现价换算的预测PE为9.83。
最新盈利预测明细如下：
妈妈的朋友在线播放
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级3家；畴前90天内机构主义均价为16.0。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）勾引 porn，不组成投资提倡。